上证指数报收3056点，我重点跟踪了中芯国际，第三季度营收187亿元，同比增长28%。半导体设备国产化加速下，该股从42元涨至51元。我在回调至45元附近加仓，目前浮盈13%。同时观察到芯片ETF今年收益率25.4%。个人判断国产替代逻辑中期不变，但短期受美股科技股影响较大，需结合美联储利率决议操作，仓位保持在10%以内。

纳斯达克100指数站上16200点，我上月买入微软，AI云业务贡献超60%营收，单季增长31%。A股这边，隆基绿能股价反弹，出口订单增40%。我持有的易方达消费行业基金，近一年收益率15.2%，跑赢大盘。觉得消费复苏慢但确定性高，计划再加两成仓位，长期持有。